【美股收盘】FOMC会议纪要显示美联储讨论减码QE 标普摆脱能源股拖累再创历史新高 大型科技股纷纷上扬
美股周三(7月7日)表现反复,三大股指高开后早盘迅速走低。盘中美联储公布FOMC会议纪要,成员讨论过如何开始缩减刺激计划,官员们预计开始收紧政策的条件会提前出现。10年期美债收益率跌破1.30%,股指随后小幅上扬,并维持涨势至收盘。
(标普500指数日线图,来源:FX168)
截至收盘,道指收涨104.49点,涨幅0.30%,报34681.86点;标普500指数上涨16.46点,涨幅0.38%,收于创纪录的4360.00点。此前交易日,该指数收跌,结束了连续七个交易日的涨势;纳指盘中创下历史新高,最终收涨1.4点,涨幅0.01%,报14665.1点。
盘面上,钢铁、水务、建筑及光伏等基建板块走高;中概股仍维持跌势,抗疫概念板块表现疲软,多股大幅下挫。标普500指数的11个板块中,原材料和工业板块至少涨1.0%,医疗保健和公用事业板块涨约0.6%,能源板块表现最差,收跌逾1.7%。
周三,10年期美债收益率盘中一度跌穿1.3%,刷新2月19日以来低点至1.2979%,日内当前跌幅大约3个基点。
(亚马逊(AMAZN.O)股价走势图,来源:谷歌)
随着美债收益率持续回落以及华尔街对美国经济增长见顶的担忧,大型科技公司重获投资者的青睐。苹果(AAPL.O)股价周三上涨1.8%,亚马逊(AMAZN.O)股价上涨近0.6%,为连续第二个交易日创收盘历史新高(3696.58美元)。过去一个月,苹果和亚马逊均上涨了近15%,远远超过了标普500指数3.1%的回报率。
被前美国总统特朗普起诉的社交媒体Facebook收跌逾0.6%、推特也跌将近2.1%。甲骨文(ORCL.N)收涨逾3.6%,刷新收盘历史高位至86.00美元上方,投资者关注其五角大楼云合同前景。
其他个股方面,晶科能源(JKS.N)涨10.75%。新东方(EDU.N)跌9.5%,贝壳(BEKE.N)跌7.7%,蔚来汽车(NIO.N)跌8.5%。
国际油价连跌数日,拖累能源股走势。美国WTI原油期货周二曾短暂触及6年高点,之后有所回落。周三,油价延续跌势。西方石油公司(Occidental Petroleum)股价周三下跌近3.4%,APA Corp.和先锋自然资源公司(Pioneer Natural Resources)均下跌约2.3%。
包括高盛(Goldman Sachs)和美国银行(Bank of America)在内的银行股周三持续下跌,长期美债收益率进一步下跌,损害了该行业的盈利前景。包括1年期和2年期在内的短期美债收益率持平或走高。
投资者可能担心经济可能正接近峰值,可能即将出现调整。市场策略师表示,除了市场的自满情绪外,利润率压力、通胀担忧、美联储缩减购债规模以及可能的增税,这些因素综合在一起,可能导致资金最终减少。
Leuthold Group首席投资策略师Jim Paulsen表示,“就像一段时间以来的情况一样,美债收益率和科技股的走势已经趋同。”“随着标普500科技指数接近去年9月确立的相对高位,交易员将密切关注。突破这一水平肯定会加强科技行业持续的领导周期。”
美联储6月15-16日会议记录显示,美联储曾讨论过缩减购债规模,但并不急于启动这一进程。美联储在会议上维持短期利率接近于零,但也暗示未来几个月可能会调整政策。
会议纪要还显示,美联储官员们预计将继续围绕减码QE的门槛取得进展。“多名”联储官员认为,将提前实现开始减码QE的那些条件。官员们希望将减码QE“作为一个审慎的计划”。数名联储官员倾向于减码MBS的速度要超过减码美债。新冠疫情的大多数负面影响“可能已经显现出来”。通胀压力尚未发出警报信号。留意到低利率正推高房价。美联储可能会考虑提高逆回购操作(RRP)交易对手的限制。
校对:夏洛特