【黄金收盘】美国通胀数据大幅飙升、6万亿美元预算出炉 黄金上演V型反转多头收复1900

周五(5月28日)，在数据显示美国个人消费价格指数(PCE)大涨，提振黄金作为通胀对冲工具的吸引力后，金价逆转走势，升穿1900美元关口。

现货黄金收报1903.65美元/盎司，上涨7.33美元或0.39%，盘中最高触及1905.90美元/盎司，最低触及1882.18美元/盎司。本周，现货黄金收涨22.34美元或1.19%，为连续第四周上涨。

（现货黄金日线走势图，来源：FX168）

COMEX 8月黄金期货收涨0.4%，报1905.3美元/盎司。

美国商务部公布的数据显示，由于美国经济迅速扩张带来的价格压力，4月份核心个人消费价格指数(PCE)的增幅为3.1%，创1992年7月以来新高，高于预期的增长2.9%，3月份为增长1.9%。美联储的官员认为，该指标是衡量通胀的最佳标准。

过去一个月，核心个人消费支出增长了0.7%，创2001年10月以来新高，也高于预期的0.6%。

包括波动较大的食品和能源价格在内，整体PCE指数较上年同期上涨3.6%，较3月份上涨0.6%。

“我们看到个人消费数据略有上升……所有这些因素继续支撑对黄金有利的潜在通胀环境，”High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。

他补充称，美联储拒绝放慢购债步伐或上调利率，也对金价构成支撑，不过1900美元水准上存在一些心理阻力，且美元走强对金价构成阻力。

美国国债收益率微幅下滑，意味着持有黄金的机会成本降低。

白宫公布了一项6万亿美元的预算提案，将增加在基础设施、教育和应对气候变化方面的支出。

美国总统拜登提出了总值6万亿美元的2022财年预算，详细阐述了拟议中大幅增加的联邦开支细节。预算上交给国会后，预计将在签署前有所改变。拜登将其预算的重点放在了部分优先领域，包括基础设施、教育、研究、公共卫生、带薪休假和儿童保育等。此次提出的预案包括了美国就业计划和美国家庭计划。除了先前制定的4万亿美元的基础设施、就业和经济提案，预算中还包括了额外的资金项目，包括投资专注于癌症等疾病的新卫生研究机构，解决枪支暴力和气候危机，帮助无家可归者和遏制阿片类药物的泛滥等。

预算报告公布后，现货黄金延续此前涨势并刷新日高至1905.90美元。

RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye表示，技术面有支撑，因此任何价格下跌都将被视为买入机会。

他补充说，如果美国经济迅速复苏，通胀继续升温，黄金需求将会充足。

基本面利多因素

1.美国商务部周五公布，4月份核心个人消费价格指数(PCE)高于预期，同比上涨3.1%，创1992年7月以来新高；4月份核心个人消费价格指数环比上涨0.7%，创2001年10月以来新高。通胀跳升有助于提振黄金的需求。

2.美国10年期国债收益率下跌近3个基点至1.581%。收益率下跌使得持有无息黄金的机会成本降低。

3.美国总统拜登向国会提交了他的2022财政年度预算申请，2022年的预算要求是6万亿美元。预算公布后黄金扩大涨势。

基本面利空因素

1.衡量美元兑一篮子六种货币汇率的美元指数收盘上涨0.06%，至90.06，盘中最高触及90.44，最低触及89.98。美元上涨令黄金对其他货币持有者而言变得更加昂贵。

后市展望

1.根据Kitco周五公布的黄金周度调查，华尔街和普通大众的看法一致，看涨情绪主导着黄金市场。Kitco的黄金价格调查结果显示，在14位参与调查的华尔街分析师中，57%的人看好下周的金价，21.5%的人看跌金价，另外21.5%的人持中性看法。在普通民众中也可以看到类似的趋势。在1236名参与调查的散户投资者中，67%看好下周的价格，17%看跌，16%持中性态度。

2.分析师们认为，美元走软、通货膨胀率上升、加密货币波动以及季节性上涨是他们看涨黄金的原因。Walsh Trading联席主管John Weyer说，在这种环境下，黄金是很好的避险投资。“金价会慢慢走高。如果存在通胀担忧，黄金将是人们青睐的投资目的地。我们必须关注的一件事是美元。如果美元开始在93-94区间徘徊，金价将很难继续上涨。美元指数在90左右对黄金和出口都有利。”

3.Phoenix Futures and Options LLC总裁Kevin Grady说，很多人不同意美联储的观点，即通胀是暂时的。“通货膨胀还将持续一段时间。这是目前黄金的根本驱动力。看看价格就知道了。此外，拜登基础设施法案的通过将刺激公共部门的需求，导致价格暴涨。木材、铜、钢的价格已经很高了。”他补充说，加密货币的扁平化也对黄金有帮助。

4.“金价早该回调了，过去3个月已上涨逾200美元，却没有出现实质性的回调。这种盘整何时到来，很大程度上取决于谁在购买。如果是银行赶在巴塞尔协议III之前，那么它们对价格不敏感，而是对时间敏感，因此金价在未来几周很可能上涨，”Adrian Day资产管理总裁Adrian Day表示。

5.一些人认为金价在1900美元的水平上只是超买，这可能导致一些获利回撤。“我将固执地坚持这样的观点，即8月合约短期内超买，在日线图上将进入新的下行趋势。下周开始，最初的支撑位在之前的4天低点1875.40美元，然后是周五的低点(到目前为止)1884.30美元。跌破这些水平可能触发新的短期抛售兴趣，”Darin Newsom Analysis公司总裁Darin Newsom说。

下一交易日重点关注

07:50 日本4月季调后零售销售、日本4月工业产出初值

09:00 中国5月官方制造业采购经理人指数、中国5月官方非制造业采购经理人指数

20:00 德国5月消费者物价指数初值

20:30 加拿大第一季度经常帐

经合组织秘书长古里亚和首席经济学家曼恩发布OECD经济展望

瑞士世界卫生组织召开年度世界卫生大会，至6月1日

法国经合组织举行2021年经济展望线上活动

美国、英国适逢假期休市

校对：尔东琛

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