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【台股看过来】系好安全带逆风走扬!疫情三级警戒延长未阻复苏 台积电传晶圆订单不折让 第三季涨价潮恐将持续

2021-05-26 14:33:07 admin
台湾股市逆风而涨,新冠疫情仍严峻的情况下,大盘收复上周跌幅重新站稳16500点门槛上方。全球芯片短缺问题未获得缓解,市场再传出台积电和联电涨价的重磅行情,芯片涨价潮在今年第

台湾股市逆风而涨,新冠疫情仍严峻的情况下,大盘收复上周跌幅重新站稳16500点门槛上方。全球芯片短缺问题未获得缓解,市场再传出台积电和联电涨价的重磅行情,芯片涨价潮在今年第三季度恐怕将延续。研究报告也显示,8吋晶圆目前已经涨价近40%。分析师称,17000点门槛不一定会到,但对台股看法不会因疫情扩大而悲观,台股还是以科技股为市场主流不变,另电动车未来营收及获利展望持续看好。

昨日台股收盘:

受到美国四大指数激励,台湾股市周二(5月25日)在电子权值股领涨与金融股助攻下,尽管钢铁和航海表现转向疲弱,仍无阻多头进攻大盘,终场涨257.38点,收报16595.67点,成功收复季线,但仍无法站回月线,成交量放大至5273.4亿元。权值股王台积电(TW2330)终场上涨2.6%,收报台币583元,成功站回月线。

美股隔夜走势:

美国10年期国债收益率周二(5月25日)连续第四个交易日下滑,能源股领跌股市,美股三大指数同步下挫。美联储副主席理查德·克拉里达(Richard Clarida)表示,目前而言没有必要仓促谈论缩减购债步伐,美国联邦市场公开委员会(FOMC)可能会在未来政策会议上讨论减码量化宽松,但这将取决于经济数据状况。

美国总统拜登将其基础建设计划缩减规模至1.7万亿美元,但共和党参议员对修改后的版本表达失望,共和党目前计划再推出新的基建计划,规模将近1万亿美元,希望在阵亡将士纪念日(5月31日)前达成协议,这与美国白宫想法相同。

道琼斯指数下跌81.52点或0.24%,收34312.46点;标准普尔500指数下跌8.92点或0.21%,收4188.13点;纳斯达克指数下跌4.00点或0.03%,收13657.17点;费城半导体指数上涨11.69点或0.37%,收3134.67点。

台股美国存托凭证(ADR)起涨,台积电ADR上涨0.57%;日月光ADR上涨0.26%;联电ADR上涨3.21%;中华电信ADR上涨0.49%。

机构盘前分析:

台新投信表示,台股自1972年以来的48个年度,指数上涨率逾70%,年度平均报酬率约17.37%。由于台湾及主要经济体成长方向不变,加上资金行情持续,台股后市行情仍可期待。台新投信表示,受到本土疫情扩散冲击,台股近期大幅修正,但就基本面分析,全球疫苗接种加快脚步,经济成长动能增强,台湾电子业及出口业受惠程度大。摩根士丹利预估,2021年台股企业获利有望大幅成长26%,加上现金殖利率水准优于全球,有望吸引买盘逢低承接。

元大投信高股息研究团队指出,就历史经验而言,配息商品在下跌时,反而会吸引存股型投资人进场,尤其是优质高息标的,往往拥有低波动、修复力强、价低息更高三大特质。

富邦投顾董事长萧乾祥指出,电子股经过约2个月的整理后,与传产股中最早整理的塑化股同步大涨,而之前涨多的传产股则陆续拉回整理,台股整体盘面呈现健康轮涨格局,以目前价量结构来看,台股不会跌破半年线,周二(5月25日)站上季线后,第二季指数有望再攻坚,17000点门槛不一定会到,但对台股看法不会因疫情扩大而悲观。萧乾祥认为,台股还是以科技股为市场主流不变,看好半导体IC设计、晶圆代工、居家办公、居家上课等相关概念股,另电动车是未来电子科技重要产业趋势,未来营收及获利展望持续看好。

重点关注事件:

全球芯片短缺困境未解,芯片涨价潮在今年第三季度恐怕将延续。联电(UMC)提高其晶圆代工报价,旨在应对持续紧张的产能,7月产出的晶圆价格将调涨15%。市场近期更传出,晶圆代工领头羊台积电向客户发出通知信,告知将加速在海外兴建晶圆厂,并取消新订单折扣变相涨价。研究报告也显示,8吋晶圆目前已经涨价近40%。

展望芯片市场的动向,台积电在4月初公告,证实发信给客户,内容提到台积电正进入一个成长幅度更高的期间,预计未来几年5G和高效能运算(HPC)的产能大趋势将驱动对于台积电半导体技术的强劲需求。此外,新冠大流行也加速各个面向的数位化。为因应市场需求,台积电预计在接下来的3年投入1000亿美元增加产能,旨在支持领先技术的制造和研发。

台湾媒体数位时代也援引半导体圈传出台积电向客户发出的通知信,内容告知客户台积电将加速在海外兴建晶圆厂,并取消“折让方案”1年,意味着台积电可能因着芯片供应吃紧,而取消折扣方式变相涨价。但值得投资者关注的是,台积电并未向求证媒体证实此信函是否由内部流出,也不对价格做评论。

该信函中也提到,受到5G和HPC需求的长期大规模带动,使得半导体出现结构性、基础性的需求增长,加上疫情催化全球经济转向,改变人类工作生活与通讯娱乐的方案,半导体与科技已经成为人类生活的基本要素。信中表明,尽管台积电尽力增加产能,晶圆厂过去一年都以100%运作率运行,但仍无法满足需求,因此台积电必须采取对策,包括3年预备花费1000亿美元全球设厂,征求千名工程师。

根据Counterpart研究报告显示,8吋晶圆代工厂的部分产品与去年下半年相比,已经涨价30%至40%,新一波的晶圆代工涨价潮,预计将进一步推高半导体供应链的采购成本与产品价格。

福布斯(Forbes)公布的2021年度2000强企业榜单中,苹果又再次在科技领域类别中登顶,而在全球10大科技企业排行中,韩国三星排名第2名,腾讯排在第5名,台积电则排在第9名。台湾今年有45家公司成功入围2000强榜单,台积电是台湾排名最高的企业,在整体榜单中排第66名,台积电营收为481亿美元,净利187亿美元,同时市值是5581亿美元。

台湾本土疫情依然严峻,台湾流行疫情指挥中心周二(5月25日)宣布,新增544例确诊病例,包括281例本土个案和2例境外移入,另有“校正回归”本土个案达261例,总计544例新增病例。负责人陈时中宣布,全台“三级警戒”将延长至6月14日,担忧隐藏病例尚未被发觉。

焦点个股信息:

太阳能模组厂联合再生(TW3576)召开法说会,会中指今年台湾与海外的电池和模组需求皆强劲,加上取得的200MW的系统公标案,预计营收较去年大幅成长,但也示警第三季上游成本上涨的压力仍相当沉重。

车用PCB大厂CMK泰国厂有10名员工确诊新冠肺炎,自5月21日起停工7天,对此车用板厂突发状况,台厂包括竞国(TW6108)、敬鹏(TW2355)和泰鼎(TW4927)在泰国设厂,纷纷表示并未因此获转单。

美国商务部公布针对韩国、泰国、越南和台湾的进口轿车胎与轻卡车胎反倾销税率终判,其中正新(TW2105)此次税率下调,除将有税率回冲外,未来台湾厂出货也会更顺畅。建大(TW2106)则维持既有、从越南厂出货零税率的优势。