高盛再创辉煌 并购业务突破1万亿美元！今年企业上市、股权交易、债权市场全都突破历史记录

今年，高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）在华尔街投行中保持了交易额第一的地位。根据彭博社汇编的数据，按交易总价值计算，高盛连续第五年成为并购领域的头号顾问。

今年全球并购和相关交易额首次超过5万亿美元。彭博社的数据还显示，高盛为在并购交易额上创造了超过1万亿美元的价值，使其市场份额超过24%。高盛从并购交易中收取的费用在2021年前九个月超过40亿美元，轻松超过了其最接近的竞争对手摩根大通和摩根士丹利的收入。

股权交易

整个行业的股权交易和多种形式的债务发行也创下历史新高。数据显示，高盛在全球首次公开募股（IPO）的账簿管理人排名中位列首位。

高盛投资银行业务联席主管丹-迪斯（Dan Dees）在接受采访时说：“我们一直相当微观地专注于在经济的每一个子行业中保持优势。”迪斯补充说，高盛一直在投资医疗保健、技术和金融相关的业务。

今年不仅是创纪录的并购年，而且行业竞争比以往更加激烈。巴克莱银行(Barclays Plc)在并购交易市场的份额增加，成为今年最活跃的欧洲银行，超过了瑞士信贷(Credit Suisse Group AG)。数据显示，投行Evercore Inc.的交易量跃升幅度最大，比前一年多出1000多亿美元。罗斯柴尔德公司（Rothschild）跃居前十名，而瑞银集团(UBS Group AG)则跌出了前十名。

Evercore的联合主席兼联合首席执行官Ralph Schlosstein说：“公司今年在各方面都是辉煌的一年，无论是交易数量、交易金额、与企业的活动，还是与私募股权公司的互动。我们的医疗保健和技术及信息业务的持续发展为今年提供了巨大贡献，也是我们业务全球化增加的表现。”

有迹象表明，股权交易热潮将继续下去，私募股权公司正在市场上筹集创纪录的资金，而投行们也做足了准备，引发新一轮的招聘热潮。

迪斯说：“你会看到我们在新的一年里继续招聘更多的银行家，好好把握市场爆发的机会。”

债权交易

美国今年高收益债券和杠杆贷款的发行量创下历史新高，在投资级债权交易上，今年的交易量较去年稍低，因为2020年企业在Covid-19大流行初期发型大量债券急于筹集现金。

摩根大通今年在全球范围内领导了投资级债券交易，以及高收益产品的发行。美国银行(Bank of America Corp.)是美国杠杆贷款的最大承销商，而美国是全球最活跃的企业债券交易地区。

美国银行全球投资银行业务负责人托马斯-希恩说：“并购的力量倍增将在新的一年里展现出来，企业收购增加了企业融资。对于并购活动和股权及杠杆融资来说，这真是一个爆炸性的一年，所有这些都有创纪录的年份。”

IPO热潮

作为上市公司顾问的高盛，今年在IPO市场份额为6.7%，这将其推到了行业内第一的位置，超过去年排名前两位的瑞士信贷和摩根士丹利。花旗集团(Citigroup Inc.)、摩根大通和美国银行的份额有所增加，而瑞士信贷的排名则下降到第六位。

中金公司（CICC）跌出了IPO顾问的前十名，而巴克莱银行的排名上升到第八位。数据显示，今年包括特殊目的收购公司（SPAC）在内的全球IPO融资超过6,640亿美元，再创历史新高。