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【台股看过来】台积电罕见获德国政府致函!要求提高车用芯片产量 瀚亚投信:台股多头牛市尚未结束

2021-01-25 08:48:05 admin
全球车用芯片供应量短缺之际,德国经济部长阿特梅尔(Peter Altmaier)致函台湾当局呼吁提供车用芯片供给,并特别点名向晶圆代工巨头台积电传递讯息。台积电对此回应称,将持续与汽车电子客户保持紧密合作,确保支援产能需求。分析师指出,台湾晶圆厂产能早就出现供不应求,预估到2024年所有车用半导体产能商品都将呈现正成长趋势。

  全球车用芯片供应量短缺之际,德国经济部长阿特梅尔(Peter Altmaier)致函台湾当局呼吁提供车用芯片供给,并特别点名向晶圆代工巨头台积电传递讯息。台积电对此回应称,将持续与汽车电子客户保持紧密合作,确保支援产能需求。分析师指出,台湾晶圆厂产能早就出现供不应求,预估到2024年所有车用半导体产能商品都将呈现正成长趋势。

  德国汽车产业目前正面临着艰难的困境,阿特梅尔称当前半导体芯片短缺,正危及德国汽车产业复苏,进而危害到全球经济回春,并呼吁台湾当局向台积电明确传递这项消息。台积电总裁魏哲家在法说会上表明,2020年汽车产业供应链受到新冠疫情影响,客户第三季持续降低需求,第四季才开始看见产业突然回稳。然而他也指出,汽车产业供应链既长且复杂,2020年全年产能因其他领域客户强劲需求而吃紧,短期内由于汽车产业供应链需求反弹,其产能供应链吃紧现象将更明确。他也强调,这对台积电而言是首要考量,会持续和汽车电子客户紧密合作。

  从晶圆应用分布来看,2020年车用芯片占全球8吋晶圆需求比重约33%,占12吋晶圆需求比重约5%。分析师指出,大约80%矽晶圆面积比例的车用芯片在8吋晶圆产线生产,电动车加上自动驾驶应用需求强劲,带动8吋晶圆投片量大增,8吋晶圆产能早就已经供不应求。晶圆代工世界先进董事长方略日前指出,今年汽车出货量有望自2020年的7200万辆,每辆车内含半导体价值也将增加15%,车用半导体将成长约24%,整体半导体需求非常强劲,晶圆代工供不应求。

  根据台湾工程研究院产业科技园国际策略发展所资料,2020年全球车用半导体市场规模按年减少12.2%,但先进驾驶辅助系统(ADAS)半导体反而年成长10.5%,电动车用芯片按年成长10.6%,预估到2024年全球车用电子半导体市场规模可达到639亿美元,占全球半导体市场比重约10.8%,年复合成长率约9.3%,预估到2024年所有车用半导体产品将呈现正成长趋势。

  瀚亚投信投资长刘兴唐指出,台湾股市的权值龙头股因占据大盘权重比重高,股价拉回因而影响指数,但其基本面发展佳,订单多于产能,股价涨多震荡,长线趋势仍被市场看好。他指出,从全球股市来看,台股和美股表现热络,吸引外资进入台股,由于外资来源不统一,避险基金和长线基金投资策略也有所不同,当不同的投资者看法分歧时,股价自然会出现震荡。

  刘兴唐也补充道:“投资者担心台股牛市已经终结,尽管市场有过热的讯号出现,但研判多头行情应尚未结束。新冠肺炎疫苗问世,有利于带动全球经济复苏脚步,加上中国高度成长驱动,主要机构预测今年全球经济成长率达到4.2%,总体经济数据正向。而以美国联准会(FED)为首的央行,也尚未收缩资金,在景气未出现过热疑虑之前,股市通常伴随着景气,再走一段行情。”

  群益马拉松基金经理人王耀龙认为,2020年的此时爆发新冠肺炎疫情,造成全球供应链缺料断链,时至今日全球疫情仍然未降温,客户担心旧事重演而多提前备货,预期上市公司1月业绩表现不错。他说道:“市场也担心第一季营收年增率估计呈现双位数成长,可能就是全年上市公司的业绩高峰。由于台股持续高涨,许多投资者荷包满满,在年节长假效应,且台湾本土群聚感染又有规模扩大的现象,寿险和内资大户开始提前结帐,获利出场。因此,预期筹码面对台股影响,恐怕将会比基本面影响来得更剧烈。”

  保德信投资长叶献文则称,农历春节前,市场往往会面临资金获利了需求等压力,但只要国际资金持续注入台湾股市和汇市,台股多头则能持续维持热度。他看好HPC、5G和车用三大长线台股题材,称这将会是半导体产业的未来,台股将随着三大趋势持续发酵。

  台股个股焦点:

  半导体制程不断微缩,芯片线宽收敛至7奈米和5奈米,甚至是未来3奈米,以及先进封装推动多芯片堆叠趋势与芯片安全性,业者为确保每颗芯片效能稳定度,改採全面检测,带动测试介面需求只增不减,台湾四大业者旺硅(MPI)、精测(CHPT)、颖崴(WinWay Technology)和雍智科(KSMT)皆可大啖商机。